本篇農機化研究論文破解履帶水稻機市場密碼，2015 年全喂入水稻收割機或將出現轉機，呈現出兩個突出特點：一是高位運行，需求量或保持在8 萬臺以上;二是小幅反彈，市場或將呈現出5%左右的增長。2015 年，我國履帶式水稻收割機市場在多重因素的綜合作用下，市場需求、競爭、消費群體都將發生變化，向好因素占據主導，市場值得期待。

　　《農機化研究》(月刊)創刊于1979年，由中國農業機械學會農業機械化分會、黑龍江省農業機械學會、黑龍江省農業機械工程科學研究院主辦。自創刊以來，歷屆編委及編審人員以交流大農業概念下(包括農、林、牧、副、漁)的機械化、電氣化、自動化的學術、科研成果以及與之相關的綜合性述評為辦刊宗旨，嚴把質量關，使本刊的知名度與學術地位日漸提高。

　　隨著農機市場需求調整的不斷加深，即便有農機補貼的驅動，還是難以阻擋一些市場冬天的來臨，譬如水稻收割機市場。2014 年，我國履帶式水稻收割機市場步履蹣跚，延續了2013年下滑趨勢，令業內人士大跌眼鏡。其下滑背后的主要原因是什么?下滑是否延續至2015 年?許多密碼需要我們一一破解。

　　上攻受阻需求繼續走低2014 年履帶式水稻收割機市場呈現出高位運行、增幅下降的特點。市場調查顯示，全年累計銷售各種型號的履帶式水稻收割機7.02 萬臺，同比下降了13.27%。其中，全喂入水稻和半喂入收割機分別銷售6.8 萬臺、0.22 萬臺，同比下降11.51%、46.34%。2014 年履帶式收割機市場上攻受阻，持續低迷再次說明我國該市場進入成熟期，下降的諸多因素與之密切相關。

　　首先，剛性需求下降。我國水稻收割機市場連續多年的高位運行，市場趨于飽和。統計顯示，2013 年我國稻麥收割機的社會保有量達到113.43 萬臺，水稻機收水平達到了80.91%，在平原主糧產區基本實現水稻收獲機械化，此時的市場需求動力主要來自更新需求。其次，市場周期性需求變化及區域性需求的交互作用。我國履帶式全喂入水稻收割機市場的使用壽命一般在4～6 年，2014 年恰逢更新低潮。第三，主力市場降幅大，拉低整體市場。黑龍江及東北市場因自然災害等多重因素影響，市場需求大幅度滑坡，拉低了整體市場。第四，水稻收割機跨區作業經營收入下降，作為投資性購買的水稻收割機，其經營性收入增減成為市場增長與下滑的晴雨表。近年，隨著水稻機社會擁有量的持續攀升，跨區作業經營性收入呈現下滑趨勢，成為導致市場需求下滑的又一個重要因素。最后，補貼時間滯后，單臺補貼額度下調等因素也影響了市場的增長。

　　需求生變全喂入成主流

　　從2014 年履帶式水稻收割機市場需求結構分析，全喂入水稻收割機占據主流，占比高達96.87%。在全喂入步步挺進的同時，半喂入市場自2010 年以來卻不斷收縮防線，走出了“跌跌不休”的行情。2014 年的市場占比較之2013 年又跌落了1.93個百分點。

　　半喂入水稻收割機收割雖具有收割損失率低、含雜率低并能保留整桿稻草等作業優勢，但其“三低”即性價比低、效率低、經營效益低等劣勢依然為現實的消費者所詬病，終淪為市場“棄兒”。特別是隨著全喂入水稻機產品性能的改良與快速提升，尤其是“縱軸流”、“雙滾筒”全喂入機型迅速成熟，其良好的性價比贏得了中高端用戶的認可，對半喂入收割機市場形成強大沖擊，導致半喂入收割機市場發展空間進一步被壓縮。

　　這種發展走勢并不是一成不變的。如果從未來的發展趨勢分析，半喂入收割機的第二春并不是沒有可能，但需要一個過程，這個過程就是我國土地流轉后隨之而來的規模化、集約化經營。隨著家庭農場、種糧大戶等農村組織的崛起，半喂入收割機或將迎來下一個發展春天。因為這些用戶更關注糧食的收割效果，尤其重視收割機作業過程中的損失率，半喂入收割機或將因此再次上升為市場的“寵兒”。

　　全喂入收割機市場作為需求主流，其需求結構也處于較快的變化中。2～3 公斤喂入量的機型依然是市場的主力機型，以49.27%的占有率占據市場半壁江山，這與久保田每年近兩萬臺并且就此一種機型關系密切。但2014 年出現走低趨勢，同比下降29.17%，占比下降12.28 個百分點。與之相反，3～5 公斤喂入量的機型出現較大幅度增長，市場大型化趨勢凸顯。

　　區域轉移新市場發力2014 年，履帶式水稻機市場的區域市場呈現出兩個突出特點：其一，區域市場集中度較高。市場調查顯示，需求前十的區域市場，占市場總量的90%。

　　其二，區域市場需求轉移。2014年，區域市場需求明顯出現較大變化，由原來的黑龍江、江蘇等主力市場向湖南、江西機收率低的市場轉移。湖南、江西兩市場占比分別達到19.6%和18.2%，較之2013 年大幅度攀升。

　　競爭激烈格局較為穩定水稻收割機市場競爭較為激烈，市場份額主要集中在前五大品牌之手，累計占比高達到91.98%，較之上年(2013 年)提高了4.36 個百分點。從主力品牌分析，久保田依然以33.61%的市場占有率穩居“頭牌”，形成三分天下有其一的競爭格局。其次，沃得、雷沃、星光和中聯重機占據較大的市場份額。從幾大品牌2014 年的表現看，受市場整體環境的影響，呈現出不同程度的下滑，有的品牌下滑幅度高達50%以上。

　　轉機初現或將小幅反彈水稻收割機市場在新常態下的增速預期會進一步趨緩，市場持續調整，市場圍繞爭奪生存空間的競爭將趨于白熱化，低迷的市場將加速行業洗牌，市場集中度會進一步集中。農機補貼在不斷完善的情況下，市場在資源配置中所發揮的決定作用將更加突出。

　　2014 年，全喂入水稻收割機市場受政策、區域、品牌、市場周期性等多重因素影響，出現較大幅度下滑，這些不利因素在2015 年或將部分消失或減弱。首先，市場將發生周期性增長。回顧履帶式水稻收割機自2001 年至今的15 年發展歷程，不難發現市場呈現出兩年一個輪回的周期性變化，這種變化主要源自產品的4～6 年使用壽命，2015年適逢產品更新高峰年份，更新需求將成為推動市場的主要動力因素。其二，市場蓄勢。連續兩年的下滑從另一個角度分析，正是市場積蓄動能的過程，市場動能的釋放將推動市場出現反彈。其三，從農機補貼政策看，我國農機補貼金額將進一步提高，從而成為驅動市場增長的動力之一。其四，隨著跨區作業范圍的不斷擴大，投資經營收益或將出現好轉，會刺激市場需求走高。其五，主流區域市場需求或將回暖，尤其是黑龍江市場，在連續三年下滑后，按照市場周期性變化規律，2015 年或將出現反彈，進而推升整個市場。其六，薄弱市場剛性需求或將成為今后市場增量的重要動力。譬如“兩湖”、江西、四川等水稻機收率依然偏低，市場上升空間不可小覷。

　　為何是小幅反彈而不是大幅增長?

　　我國履帶式收割機市場進入成熟期，剛性需求所生發的動力已經退居次位。這點從水稻機收水平可以得到肯定。2013 年我國水稻機收率達到80.91%，預計2014 年將達到84%左右，在較多的區域譬如黑龍江、江蘇等基本實現機械化。由此決定了我國履帶式收割機市場已經結束了高速運行的黃金時代，進入常態化發展的白銀時代。從保有量分析，全喂入水稻機市場保有量巨大，跨區作業競爭激烈，并且收益下降，導致投資動力不足，成為市場上行的最大阻力。從市場的需求結構分析，全喂入水稻收割機作為市場主流的角色不會改變，但半喂入收割機市場經過近年的連續下滑，市場已經見底，2015 年市場或將出現小幅反彈。從履帶式全喂入水稻收割機市場需求結構分析，全喂入水稻機基于HST 液壓操縱基礎上的“縱軸流”和“ 雙滾筒”機型需求比重將進一步提高，但傳統的單橫軸流機型需求比重大幅下降，技術含量更高一些的靜液壓驅動技術也將得到應用。2～3 公斤喂入量的機型依然會是市場的主力需求機型，但加速向4 公斤、5 公斤過渡的腳步不會停下來。

　　從區域市場分析，東北單季稻區由于近幾年種植玉米收益不斷增長，旱田面積增加，水田面積趨于穩定，水稻機需求增長趨于平穩;稻麥油輪作區在縱軸流及雙滾筒等新技術產品的影響下，更新換代需求還將持續增長，但不會出現“井噴”行情;南方雙季稻區由于地形較為復雜，機收率較低，用戶收益也普遍偏低，水稻機處于緩慢增長的趨勢。江蘇、湖北市場在經歷了2014 年的下降后，2015 年或將出現反彈。

　　從市場競爭分析，競爭的焦點將進一步聚焦產品，產品品質、功能、技術創新等因素將引導市場潮流。回溯中國農機行業的發展歷程，最為震撼的莫過于 “價格戰”。“價格戰”在中國農機市場發展歷程中有其存在的必然性，它有助于完成一個行業在中國農機市場的快速“啟蒙”，市場發展到今天，吸引消費者眼球的不再只是“價格”，更多的是產品的品質、功能、效率、舒適性甚至外觀。因為農機消費者已經顛覆了傳統的感性消費理念，進化為理性消費。

　　從消費者群體分析，家庭農場、合作社、農機大戶及種糧大戶需求增長。南方外出打工人口不斷增多，種田人口呈現老齡化趨勢且不斷減少，合作社及農機大戶代收代種業務不斷拓展，土地流轉簇生的種糧大戶不斷增多，拉動新增用戶群體增長。