本篇農(nóng)機(jī)化研究論文破解履帶水稻機(jī)市場(chǎng)密碼，2015 年全喂入水稻收割機(jī)或?qū)⒊霈F(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，呈現(xiàn)出兩個(gè)突出特點(diǎn)：一是高位運(yùn)行，需求量或保持在8 萬(wàn)臺(tái)以上;二是小幅反彈，市場(chǎng)或?qū)⒊尸F(xiàn)出5%左右的增長(zhǎng)。2015 年，我國(guó)履帶式水稻收割機(jī)市場(chǎng)在多重因素的綜合作用下，市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)、消費(fèi)群體都將發(fā)生變化，向好因素占據(jù)主導(dǎo)，市場(chǎng)值得期待。

　　《農(nóng)機(jī)化研究》(月刊)創(chuàng)刊于1979年，由中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)會(huì)農(nóng)業(yè)機(jī)械化分會(huì)、黑龍江省農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)會(huì)、黑龍江省農(nóng)業(yè)機(jī)械工程科學(xué)研究院主辦。自創(chuàng)刊以來(lái)，歷屆編委及編審人員以交流大農(nóng)業(yè)概念下(包括農(nóng)、林、牧、副、漁)的機(jī)械化、電氣化、自動(dòng)化的學(xué)術(shù)、科研成果以及與之相關(guān)的綜合性述評(píng)為辦刊宗旨，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，使本刊的知名度與學(xué)術(shù)地位日漸提高。

　　隨著農(nóng)機(jī)市場(chǎng)需求調(diào)整的不斷加深，即便有農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼的驅(qū)動(dòng)，還是難以阻擋一些市場(chǎng)冬天的來(lái)臨，譬如水稻收割機(jī)市場(chǎng)。2014 年，我國(guó)履帶式水稻收割機(jī)市場(chǎng)步履蹣跚，延續(xù)了2013年下滑趨勢(shì)，令業(yè)內(nèi)人士大跌眼鏡。其下滑背后的主要原因是什么?下滑是否延續(xù)至2015 年?許多密碼需要我們一一破解。

　　上攻受阻需求繼續(xù)走低2014 年履帶式水稻收割機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出高位運(yùn)行、增幅下降的特點(diǎn)。市場(chǎng)調(diào)查顯示，全年累計(jì)銷(xiāo)售各種型號(hào)的履帶式水稻收割機(jī)7.02 萬(wàn)臺(tái)，同比下降了13.27%。其中，全喂入水稻和半喂入收割機(jī)分別銷(xiāo)售6.8 萬(wàn)臺(tái)、0.22 萬(wàn)臺(tái)，同比下降11.51%、46.34%。2014 年履帶式收割機(jī)市場(chǎng)上攻受阻，持續(xù)低迷再次說(shuō)明我國(guó)該市場(chǎng)進(jìn)入成熟期，下降的諸多因素與之密切相關(guān)。

　　首先，剛性需求下降。我國(guó)水稻收割機(jī)市場(chǎng)連續(xù)多年的高位運(yùn)行，市場(chǎng)趨于飽和。統(tǒng)計(jì)顯示，2013 年我國(guó)稻麥?zhǔn)崭顧C(jī)的社會(huì)保有量達(dá)到113.43 萬(wàn)臺(tái)，水稻機(jī)收水平達(dá)到了80.91%，在平原主糧產(chǎn)區(qū)基本實(shí)現(xiàn)水稻收獲機(jī)械化，此時(shí)的市場(chǎng)需求動(dòng)力主要來(lái)自更新需求。其次，市場(chǎng)周期性需求變化及區(qū)域性需求的交互作用。我國(guó)履帶式全喂入水稻收割機(jī)市場(chǎng)的使用壽命一般在4～6 年，2014 年恰逢更新低潮。第三，主力市場(chǎng)降幅大，拉低整體市場(chǎng)。黑龍江及東北市場(chǎng)因自然災(zāi)害等多重因素影響，市場(chǎng)需求大幅度滑坡，拉低了整體市場(chǎng)。第四，水稻收割機(jī)跨區(qū)作業(yè)經(jīng)營(yíng)收入下降，作為投資性購(gòu)買(mǎi)的水稻收割機(jī)，其經(jīng)營(yíng)性收入增減成為市場(chǎng)增長(zhǎng)與下滑的晴雨表。近年，隨著水稻機(jī)社會(huì)擁有量的持續(xù)攀升，跨區(qū)作業(yè)經(jīng)營(yíng)性收入呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，成為導(dǎo)致市場(chǎng)需求下滑的又一個(gè)重要因素。最后，補(bǔ)貼時(shí)間滯后，單臺(tái)補(bǔ)貼額度下調(diào)等因素也影響了市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

　　需求生變?nèi)�喂入成主�?/p>

　　從2014 年履帶式水稻收割機(jī)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析，全喂入水稻收割機(jī)占據(jù)主流，占比高達(dá)96.87%。在全喂入步步挺進(jìn)的同時(shí)，半喂入市場(chǎng)自2010 年以來(lái)卻不斷收縮防線，走出了“跌跌不休”的行情。2014 年的市場(chǎng)占比較之2013 年又跌落了1.93個(gè)百分點(diǎn)。

　　半喂入水稻收割機(jī)收割雖具有收割損失率低、含雜率低并能保留整桿稻草等作業(yè)優(yōu)勢(shì)，但其“三低”即性?xún)r(jià)比低、效率低、經(jīng)營(yíng)效益低等劣勢(shì)依然為現(xiàn)實(shí)的消費(fèi)者所詬病，終淪為市場(chǎng)“棄兒”。特別是隨著全喂入水稻機(jī)產(chǎn)品性能的改良與快速提升，尤其是“縱軸流”、“雙滾筒”全喂入機(jī)型迅速成熟，其良好的性?xún)r(jià)比贏得了中高端用戶(hù)的認(rèn)可，對(duì)半喂入收割機(jī)市場(chǎng)形成強(qiáng)大沖擊，導(dǎo)致半喂入收割機(jī)市場(chǎng)發(fā)展空間進(jìn)一步被壓縮。

　　這種發(fā)展走勢(shì)并不是一成不變的。如果從未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)分析，半喂入收割機(jī)的第二春并不是沒(méi)有可能，但需要一個(gè)過(guò)程，這個(gè)過(guò)程就是我國(guó)土地流轉(zhuǎn)后隨之而來(lái)的規(guī)模化、集約化經(jīng)營(yíng)。隨著家庭農(nóng)場(chǎng)、種糧大戶(hù)等農(nóng)村組織的崛起，半喂入收割機(jī)或?qū)⒂瓉?lái)下一個(gè)發(fā)展春天。因?yàn)檫@些用戶(hù)更關(guān)注糧食的收割效果，尤其重視收割機(jī)作業(yè)過(guò)程中的損失率，半喂入收割機(jī)或?qū)⒁虼嗽俅紊仙秊槭袌?chǎng)的“寵兒”。

　　全喂入收割機(jī)市場(chǎng)作為需求主流，其需求結(jié)構(gòu)也處于較快的變化中。2～3 公斤喂入量的機(jī)型依然是市場(chǎng)的主力機(jī)型，以49.27%的占有率占據(jù)市場(chǎng)半壁江山，這與久保田每年近兩萬(wàn)臺(tái)并且就此一種機(jī)型關(guān)系密切。但2014 年出現(xiàn)走低趨勢(shì)，同比下降29.17%，占比下降12.28 個(gè)百分點(diǎn)。與之相反，3～5 公斤喂入量的機(jī)型出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，市場(chǎng)大型化趨勢(shì)凸顯。

　　區(qū)域轉(zhuǎn)移新市場(chǎng)發(fā)力2014 年，履帶式水稻機(jī)市場(chǎng)的區(qū)域市場(chǎng)呈現(xiàn)出兩個(gè)突出特點(diǎn)：其一，區(qū)域市場(chǎng)集中度較高。市場(chǎng)調(diào)查顯示，需求前十的區(qū)域市場(chǎng)，占市場(chǎng)總量的90%。

　　其二，區(qū)域市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)移。2014年，區(qū)域市場(chǎng)需求明顯出現(xiàn)較大變化，由原來(lái)的黑龍江、江蘇等主力市場(chǎng)向湖南、江西機(jī)收率低的市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。湖南、江西兩市場(chǎng)占比分別達(dá)到19.6%和18.2%，較之2013 年大幅度攀升。

　　競(jìng)爭(zhēng)激烈格局較為穩(wěn)定水稻收割機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，市場(chǎng)份額主要集中在前五大品牌之手，累計(jì)占比高達(dá)到91.98%，較之上年(2013 年)提高了4.36 個(gè)百分點(diǎn)。從主力品牌分析，久保田依然以33.61%的市場(chǎng)占有率穩(wěn)居“頭牌”，形成三分天下有其一的競(jìng)爭(zhēng)格局。其次，沃得、雷沃、星光和中聯(lián)重機(jī)占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。從幾大品牌2014 年的表現(xiàn)看，受市場(chǎng)整體環(huán)境的影響，呈現(xiàn)出不同程度的下滑，有的品牌下滑幅度高達(dá)50%以上。

　　轉(zhuǎn)機(jī)初現(xiàn)或?qū)⑿》�反彈水稻收割機(jī)市場(chǎng)在新常態(tài)下的增速預(yù)期會(huì)進(jìn)一步趨緩，市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，市場(chǎng)圍繞爭(zhēng)奪生存空間的競(jìng)爭(zhēng)將趨于白熱化，低迷的市場(chǎng)將加速行業(yè)洗牌，市場(chǎng)集中度會(huì)進(jìn)一步集中。農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼在不斷完善的情況下，市場(chǎng)在資源配置中所發(fā)揮的決定作用將更加突出。

　　2014 年，全喂入水稻收割機(jī)市場(chǎng)受政策、區(qū)域、品牌、市場(chǎng)周期性等多重因素影響，出現(xiàn)較大幅度下滑，這些不利因素在2015 年或?qū)⒉糠窒�失或減弱。首先，市場(chǎng)將發(fā)生周期性增長(zhǎng)。回顧履帶式水稻收割機(jī)自2001 年至今的15 年發(fā)展歷程，不難發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)呈現(xiàn)出兩年一個(gè)輪回的周期性變化，這種變化主要源自產(chǎn)品的4～6 年使用壽命，2015年適逢產(chǎn)品更新高峰年份，更新需求將成為推動(dòng)市場(chǎng)的主要?jiǎng)恿σ蛩亍Ｆ涠�，市�?chǎng)蓄勢(shì)。連續(xù)兩年的下滑從另一個(gè)角度分析，正是市場(chǎng)積蓄動(dòng)能的過(guò)程，市場(chǎng)動(dòng)能的釋放將推動(dòng)市場(chǎng)出現(xiàn)反彈。其三，從農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策看，我國(guó)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼金額將進(jìn)一步提高，從而成為驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的動(dòng)力之一。其四，隨著跨區(qū)作業(yè)范圍的不斷擴(kuò)大，投資經(jīng)營(yíng)收益或?qū)⒊霈F(xiàn)好轉(zhuǎn)，會(huì)刺激市場(chǎng)需求走高。其五，主流區(qū)域市場(chǎng)需求或?qū)⒒嘏�，尤其是黑龍江市�?chǎng)，在連續(xù)三年下滑后，按照市場(chǎng)周期性變化規(guī)律，2015 年或?qū)⒊霈F(xiàn)反彈，進(jìn)而推升整個(gè)市場(chǎng)。其六，薄弱市場(chǎng)剛性需求或?qū)⒊蔀榻窈笫袌?chǎng)增量的重要?jiǎng)恿ΑＦ┤?ldquo;兩湖”、江西、四川等水稻機(jī)收率依然偏低，市場(chǎng)上升空間不可小覷。

　　為何是小幅反彈而不是大幅增長(zhǎng)?

　　我國(guó)履帶式收割機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入成熟期，剛性需求所生發(fā)的動(dòng)力已經(jīng)退居次位。這點(diǎn)從水稻機(jī)收水平可以得到肯定。2013 年我國(guó)水稻機(jī)收率達(dá)到80.91%，預(yù)計(jì)2014 年將達(dá)到84%左右，在較多的區(qū)域譬如黑龍江、江蘇等基本實(shí)現(xiàn)機(jī)械化。由此決定了我國(guó)履帶式收割機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)結(jié)束了高速運(yùn)行的黃金時(shí)代，進(jìn)入常態(tài)化發(fā)展的白銀時(shí)代。從保有量分析，全喂入水稻機(jī)市場(chǎng)保有量巨大，跨區(qū)作業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，并且收益下降，導(dǎo)致投資動(dòng)力不足，成為市場(chǎng)上行的最大阻力。從市場(chǎng)的需求結(jié)構(gòu)分析，全喂入水稻收割機(jī)作為市場(chǎng)主流的角色不會(huì)改變，但半喂入收割機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)近年的連續(xù)下滑，市場(chǎng)已經(jīng)見(jiàn)底，2015 年市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)小幅反彈。從履帶式全喂入水稻收割機(jī)市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析，全喂入水稻機(jī)基于HST 液壓操縱基礎(chǔ)上的“縱軸流”和“ 雙滾筒”機(jī)型需求比重將進(jìn)一步提高，但傳統(tǒng)的單橫軸流機(jī)型需求比重大幅下降，技術(shù)含量更高一些的靜液壓驅(qū)動(dòng)技術(shù)也將得到應(yīng)用。2～3 公斤喂入量的機(jī)型依然會(huì)是市場(chǎng)的主力需求機(jī)型，但加速向4 公斤、5 公斤過(guò)渡的腳步不會(huì)停下來(lái)。

　　從區(qū)域市場(chǎng)分析，東北單季稻區(qū)由于近幾年種植玉米收益不斷增長(zhǎng)，旱田面積增加，水田面積趨于穩(wěn)定，水稻機(jī)需求增長(zhǎng)趨于平穩(wěn);稻麥油輪作區(qū)在縱軸流及雙滾筒等新技術(shù)產(chǎn)品的影響下，更新?lián)Q代需求還將持續(xù)增長(zhǎng)，但不會(huì)出現(xiàn)“井噴”行情;南方雙季稻區(qū)由于地形較為復(fù)雜，機(jī)收率較低，用戶(hù)收益也普遍偏低，水稻機(jī)處于緩慢增長(zhǎng)的趨勢(shì)。江蘇、湖北市場(chǎng)在經(jīng)歷了2014 年的下降后，2015 年或?qū)⒊霈F(xiàn)反彈。

　　從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析，競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)將進(jìn)一步聚焦產(chǎn)品，產(chǎn)品品質(zhì)、功能、技術(shù)創(chuàng)新等因素將引導(dǎo)市場(chǎng)潮流。回溯中國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展歷程，最為震撼的莫過(guò)于 “價(jià)格戰(zhàn)”。“價(jià)格戰(zhàn)”在中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展歷程中有其存在的必然性，它有助于完成一個(gè)行業(yè)在中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的快速“啟蒙”，市場(chǎng)發(fā)展到今天，吸引消費(fèi)者眼球的不再只是“價(jià)格”，更多的是產(chǎn)品的品質(zhì)、功能、效率、舒適性甚至外觀。因?yàn)檗r(nóng)機(jī)消費(fèi)者已經(jīng)顛覆了傳統(tǒng)的感性消費(fèi)理念，進(jìn)化為理性消費(fèi)。

　　從消費(fèi)者群體分析，家庭農(nóng)場(chǎng)、合作社、農(nóng)機(jī)大戶(hù)及種糧大戶(hù)需求增長(zhǎng)。南方外出打工人口不斷增多，種田人口呈現(xiàn)老齡化趨勢(shì)且不斷減少，合作社及農(nóng)機(jī)大戶(hù)代收代種業(yè)務(wù)不斷拓展，土地流轉(zhuǎn)簇生的種糧大戶(hù)不斷增多，拉動(dòng)新增用戶(hù)群體增長(zhǎng)。